Brinkmann & Partner berät Lloyd Fonds AG beim Abschluss einer umfassenden Enthaftungsvereinbarung mit Bankenkonsortium

30.04.2010

B&P Trust übernimmt Aktienpaket zum Zweck der Abwicklung der Enthaftungsvereinbarung

Die Hamburger Lloyd Fonds AG, ein führendes börsennotiertes Emissionshaus für die Strukturierung und Platzierung geschlossener Fonds, hat mit ihrem Bankenkonsortium eine umfassende Vereinbarung zur Enthaftung und Zukunftssicherung abgeschlossen. Die Restrukturierung war erforderlich geworden, nachdem die globale Rezession im Jahr 2009 den Schifffahrtssektor besonders hart getroffen und zu einem drastischen Einbruch des Platzierungsgeschäfts bei Schiffsfonds geführt hatte.

Bei der Strukturierung, Verhandlung und Dokumentation der Vereinbarung mit den zwölf Banken wurde die Lloyd Fonds AG von dem Corporate-Team der Hamburger Kanzlei Brinkmann & Partner unter Leitung des Partners Dr. Wolfram Lohse unterstützt.

Die Vereinbarung schließt ein Moratorium für Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften und Garantien) i.H.v. rd. EUR 230 Mio. für Schiffsneubaufinanzierungen der Lloyd Fonds AG ein. Darüber hinaus eröffnet die in monatelangen Verhandlungen erzielte Vereinbarung der Gesellschaft erstmals die konkrete rechtsverbindliche Möglichkeit, sich durch Zahlung bestimmter sog. Enthaftungsbeträge endgültig von den genannten Eventualverbindlichkeiten zu befreien.

Das Restrukturierungskonzept wird seitens der Altaktionäre der Lloyd Fonds AG durch Abgabe von insgesamt 22% der Aktien der Gesellschaft unterstützt. Der Erlös der Verwertung dieser Aktien fließt den an der Vereinbarung beteiligten Banken zu. Die Altaktionäre haben dabei definierte Rückkaufsrechte.

Zur Umsetzung dieses Restrukturierungsbeitrags haben die Altaktionäre insgesamt Stück 2.800.000 Aktien der B&P-T Treuhandgesellschaft mbH, Hamburg (B&P-T) übertragen. Diese wird im Einvernehmen mit allen beteiligten Parteien - Lloyd Fonds AG, Banken und Altaktionäre - als neutraler Verwalter tätig. Sie hat ausschließlich die Aufgabe, die Aktien vereinbarungsgemäß zu halten und den Erlös ihrer Verwertung an die Berechtigten auszukehren.

Pressekontakt:

Dr. Wolfram Lohse
- Brinkmann & Partner -
Sechslingspforte 2
22087 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 22 66 77
mailto: w.lohse@brinkmann-partner.de