Brinkmann & Partner und White & Case beraten KROMI Logistik AG beim Börsengang

23.03.2007

Die Sozietäten Brinkmann & Partner und White & Case LLP haben die KROMI Logistik AG als gemeinsame Transaction Counsel bei ihrem Börsengang an den Amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Prime Standard mit Erstnotiz am 8. März 2007 beraten.

Bei der von der Berenberg Bank als Sole Lead Manager durchgeführten Transaktion mit einem Bruttoemissionserlös von ca. EUR 30 Mio. wurden insgesamt 1,5 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung, einer Umplatzierung sowie einem Greenshoe zum Preis von EUR 20,- je Aktie platziert. Die KROMI Logistik AG finanziert mit dem auf die Gesellschaft entfallenden Erlös ihr weiteres Wachstum im In- und Ausland.

Brinkmann & Partner begleitet die KROMI Logistik AG seit ihrer Entstehung im Jahr 2002 fachlich und strategisch. Das Team von Brinkmann & Partner leitete der für den Bereich „Corporate” zuständige Partner Dr. Thorsten Bieg zusammen mit den Rechtsanwälten Dr. Wolfram Lohse (beide Corporate Hamburg) und Dirk Lahmann (Corporate Bremen) sowie dem für den Bereich „Financials/Tax” verantwortlichen Partner Hans-Jürgen Wilke (Hamburg). Das Beratungsteam von White & Case bestand aus Partner Dr. Andreas Meyer-Landrut (Projektleitung) und Associate Dr. Sorika Pluskat (beide Düsseldorf) sowie Associate Markus Mette (Hamburg).

Die Erstplatzierung erfolgte unter den erschwerten Rahmenbedingungen des weltweiten Kurseinbruchs an den Aktienmärkten Anfang März 2007. „Der gelungene Börsenauftakt für die KROMI Logistik AG freut uns daher ganz besonders”, hebt Dr. Thorsten Bieg hervor und ergänzt: „Die erfolgreiche Börseneinführung ist ein herausragender Meilenstein auf dem Weg der weiteren Expansion der KROMI Logistik AG, zu dem wir die Gesellschaft beglückwünschen. Die langjährige Begleitung des Unternehmens entspricht dem umfassenden Beratungsansatz unserer Sozietät für mittelständische Unternehmen.”

Brinkmann & Partner ist eine überregionale Partnerschaft von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern mit heute 18 Niederlassungen und ca. 350 Mitarbeitern, davon ca. 90 Berufsträger, im Bundesgebiet. 

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Kontakt:
Dr. Thorsten Bieg, Brinkmann & Partner, Sechslingspforte 2, 22087 Hamburg, Tel.: 040 / 22 66 77
E-Mail: t.bieg@brinkmann-partner.de, Internet: www.brinkmann-partner.de